Nouveauté HubSpot Mars 2024

Sauvegardez et réutilisez les actions du workflow avec les groupes d’actions : E-Public BETA

Vous pouvez désormais enregistrer un groupe d'actions de Workflows dans un ensemble d'actions afin que vous et le reste de votre équipe puissiez les réutiliser.

Emails associés aux business units : E-Public BETA

Vous pouvez désormais créer, associer et filtrer les ressources et les rapports par business unit. Les unités d'affaires prennent en charge plusieurs marques dans un portail HubSpot partagé. Elles offrent aux clients un moyen facile d'organiser les paramètres et les actifs de leur marque, et de naviguer avec succès dans ces différents contextes.

Formulaires en plusieurs étapes : En developpement

Les formulaires en plusieurs étapes s'attaquent au problème de l'abandon des formulaires en décomposant les formulaires plus longs en parties gérables, en donnant aux visiteurs un sentiment d'accomplissement et en les encourageant à les remplir.

Company insights sur l'application mobile HubSpot : P-E-Private Beta

Une fois que vous aurez mis à jour votre application iOS, vous aurez accès au bouton "Company Insights" qui apparaîtra sur la fiche de l'entreprise, la tâche et la réunion.

Les informations générées dans Company Insights sont générées en utilisant Chatspot.

Les commerciaux n'ont pas toutes les informations à portée de main avant d'entrer en contact avec leurs clients. Ils sont donc obligés de se naviguer à plusieurs endroits pour obtenir des informations clés, ce qui leur fait perdre un temps précieux qu'ils pourraient consacrer à la croissance de leur entreprise.

Personnaliser le nom de transaction par défaut : F-S-P-E-LIVE

Les admins pourront personnaliser le nom par défaut de la transaction pour les transactions créées à partir des fiches d'informations des contacts et des entreprises existantes. Auparavant, le nom par défaut de la transaction n'était pas configurable et causait beaucoup de frustration chez les clients. Vous pouvez configurer le nom par défaut de la transaction dans le formulaire « Créer une transaction » dans Paramètres en utilisant une combinaison de jetons de personnalisation et/ou de texte statique.

Résumé des appels de l'assistant AI : P-E-LIVE

Vous pouvez maintenant générer un résumé concis de leurs appels transcrits.

Couleurs de votre entreprise dans les rapports : P-E-LIVE

Vous pouvez désormais utiliser les couleurs de votre entreprise dans les rapports d'objet unique et les rapports personnalisés. Cette fonctionnalité vous permet la cohérence de marque au sein de vos rapports.

Nouveau rapport d'entonnoir : P-E-Public Beta

Lors de la création d'un rapport d'entonnoir personnalisé, vous pouvez désormais marquer les étapes comme « facultatives ». Cela signifie qu'une entité (comme une transaction ou un contact) qui a atteint la fin de l'entonnoir peut sauter certaines des étapes entre la première et la dernière étape et être tout de même incluse dans le nombre final.

Ajouter des invités à des réunions : F-S-P-E-LIVE

Les utilisateurs auront la possibilité d'activer sur leurs pages de prise de rdv une fonctionnalité permettant d'autoriser les prospects à ajouter des invités supplémentaires à la réunion. Les prospects peuvent inclure jusqu'à 10 invités supplémentaires. Ces invités recevront une invitation dans leur calendrier pour la réunion qui vient d'être réservée.

Options de propriété conditionnelle : P-E-LIVE

Vous pouvez désormais définir des options de propriété conditionnelles qui seront reflétées dans le CRM. Cela vous permettra de filtrer les options pouvant être sélectionnées pour une propriété donnée en fonction de la valeur d'une autre propriété.

Par exemple : Si le département = Ingénierie, alors pour le rôle, ne montrer que Directeur de l'ingénierie, Ingénieur et Responsable de l'ingénierie.

Devise et propriétés de transaction calculées : P-E-LIVE

Les administrateurs ont maintenant la possibilité de définir le type de devise pour les propriétés de transaction calculées personnalisées afin qu'il corresponde à la devise de la fiche d'informations.

Créer une carte de suivi d’étape personnalisable sur tous les objets CRM : F-S-P-E-Live

Vous pouvez maintenant créer une carte de suivi d'étape sur tous les types d'objets CRM pour afficher la progression du pipeline ou de l'étape du cycle de vie pour les contacts, les transactions, les tickets, les entreprises et les objets personnalisés. De plus, vous pouvez personnaliser les propriétés affichées dans la carte. Auparavant, cette carte n'était pas personnalisable et limitée aux transactions et aux tickets.